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【聚看点】新股公告 | 巨星传奇(06683)于6月30日至7月5日招股 拟发行约1.27亿股

时间:2023-06-30 07:43:45     来源:智通财经


(资料图片)

巨星传奇(06683)于6月30日至7月5日招股,公司拟发行约1.27亿股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另附有15%超额配股权,每股发售股份4.25港元,每手500股,预期股份将于2023年7月13日上午九时正开始在联交所买卖。

公司的业务营运包括两个分部,即新零售分部及IP创造及营运分部。各分部均可成为其自身的收入来源,而公司的IP创造及营运分部亦可产生协同效应,作为公司的营销工具之一来推广公司的新零售产品。公司开发合适的产品并将其推向市场;建立销售网络,包括广泛的分销网络及电商渠道;与明星合作进行IP内容创作;及结合其他销售及营销策略及活动,利用公司的明星IP及相关IP内容营销及推广公司的产品。

截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司的收入分别为人民币8660万元、人民币4.57亿元、人民币3.65亿元及人民币3.44亿元。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司分别取得纯利2270万元、7560万元、4290万元及6490万元。

公司与基石投资者Blink Field(由张源全资拥有)及网龙(00777)订立基石投资协议,该等基石投资者已同意根据若干条件按发售价认购总额约1800万美元可购买的若干数目的发售股份,其中,Blink Field投资金额1500万美元,网龙投资金额300万美元。

假设发售价为每股发售股份4.25港元,将收取全球发售所得款项净额约2.45亿港元。约23.8%将用于多元化产品组合;约30.6%将用于透过MCN增加品牌曝光率及产品销售,包括与选定的顶级KOL合作,开发专有直播账号;约27.8%将用于创建独有的明星IP及相关IP内容,包括媒体内容及大型演唱会,约12.3%将用于提升公司的IT基础设施及增加对IT开发的投资,约5.5%将用于营运资本。

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